Осенью 1941 года выходит постановление Государственного Комитета Обороны о водочном довольствии личного состава войск первой линии. Старшина Филиппов получает задание: впервые доставить в стрелковую дивизию те самые знаменитые " наркомовских 100 грамм". В помощники ему дают 4 девушки-красноармейца, местного старика-проводника Архипа и его внука-подростка Митю. Погрузив необычный груз на телеги, обоз отправляется в путь. Обозники еще не подозревают, что им предстоит встреча с беглыми дезертирами, обнаглевшими уголовниками и немецкой разведгруппой…

Июль 1941 года. В Белоруссии около села Любаши идут ожесточенные бои. В эпицентре сражения оказывается жительница села Серафима. Когда утихает канонада, Серафима находит в окопах ослепшего после взрыва капитана Хлебникова. Она решает помочь раненому и укрывает его в блиндаже. Вскоре здесь появляются  немец-дезертир Хольц, райкомовец Демидович и Нохим, чудом выживший после массового расстрела евреев. Трудно складываются отношения в этой разношерстной компании, единственной связью с внешним миром которой является Серафима. Но по её следу уже идут   полицаи братья Пилипенки…

Лето 1942 года. Советский фронт на южном направлении разбит немецкими войсками. Отступление Красной Армии больше напоминает паническое бегство. В эти критические дни рождается приказ Сталина №227 от 28 июля. "Ни шагу назад!" - так окрестили этот неоднозначный приказ на фронте. В это же время начинают формировать штрафные батальоны и роты. Какова роль этих подразделений в победе Красной Армии? Кто и как попадал в штрафники? Правда ли, что только кровью можно было искупить вину перед Родиной? На эти и другие вопросы отвечают ветераны, прошедшие штрафбат.

В августе 1942 года немцы оккупировали маленький южный город. Вадька - тринадцатилетний подросток, выросший в отсутсвии отца в атмосфере уличной блатной романтики, и Милька - мальчик из интеллигентной еврейской семьи, эвакуированной из Ленинграда, даже не подозревают какие испытания ожидают их впереди. В первый же день оккупации Милька теряет своих родных. Родители Вадьки, рискуя своей жизнью, укрывают его от немцев. Отец Вадьки, отсидевший в лагере по ложному доносу, в глазах подростка никчемный человек, "вылизывающий" немцам сапоги. Но мог ли он даже предположить, что этот хромой и надломленный человек окажется настоящим героем, ценой своей жизни спасшим сотни людей.
Фильм основан на реальных событиях и создан по воспоминаниям их участников.

Летом 1941 года немецкие войска окружили Одессу. Захватив село Беляевка, в которой находилась насосная станция, обеспечивающая город водой, фашисты надеялись, что мучимые жаждой защитники Одессы сдадутся на милость победителей. Советское командование предпринимает отчаянные попытки отбить станцию, но лобовые атаки не приносят желаемого результата. В это время в плен попадает румынский офицер русского происхождения Андрей, который до войны разрабатывал план по захвату этой самой насосной станции. Андрей соглашается подготовить диверсионную группу для осуществления своего плана.