Фильм первый "Набат" - рассказывает о зарождении в начале Великой Отечественной войны небольшого партизанского отряда и его развитии до мощного боевого соединения Первой Украинской партизанской дивизии под командованием С.А. Ковпака.

Герои первой части фильма, Борман и Череп, попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом ока- зываются еще двое — молодые украинцы Таран и Серый, «игравшие » в войну на другой стороне. Каждый из них совершит свой подвиг, чтобы вернуться домой и сберечь свое и наше Будущее…

Группе советских разведчиков поставлена боевая задача , от успешного выполнения которой зависит судьба фронта. Переодевшись в немецкую форму, они отправляются в тыл врага на трофейном "Мерседесе". Их путь идет по дорогам, патрулируемым фашистами, где каждый неверный шаг может привести к роковым последствиям...