Фильм первый "Набат" - рассказывает о зарождении в начале Великой Отечественной войны небольшого партизанского отряда и его развитии до мощного боевого соединения Первой Украинской партизанской дивизии под командованием С.А. Ковпака.
Герои первой части фильма, Борман и Череп, попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом ока- зываются еще двое — молодые украинцы Таран и Серый, «игравшие » в войну на другой стороне. Каждый из них совершит свой подвиг, чтобы вернуться домой и сберечь свое и наше Будущее…
Группе советских разведчиков поставлена боевая задача , от успешного выполнения которой зависит судьба фронта. Переодевшись в немецкую форму, они отправляются в тыл врага на трофейном "Мерседесе". Их путь идет по дорогам, патрулируемым фашистами, где каждый неверный шаг может привести к роковым последствиям...
В 1942 году под Сталинградом группа старшего лейтенанта Яшина сталкивается с хитрым противником — немецким капитаном Карлом Кляйстом. В подстроенной им ловушке погибает девушка-снайпер Алеся Микулич, а сам Яшин получает тяжелое ранение. Война закончена, и Яшин теперь исполняет роль коменданта в небольшом немецком городке. Его помощник находит в здании старой мануфактуры подозрительные чертежи.
События разворачиваются в начале Второй Мировой войны - июне 1941 года. Главные герои - два паренька из деревни. Один из них уже достиг призывного возраста и отправляется на фронт по повестке, но с большим нежеланием, а второй, несмотря на то, что ему еще только семнадцать лет, по собственному желанию идет в ополчение.