Молодые летчики Леонид и Борис – балагуры, весельчаки и лучшие друзья. Только окончив летную школу, они уже рвутся в бой. Им еще многое предстоит испытать - радость первой победы над врагом и величие братства, скрепленного кровью, горечь утраты и настоящую любовь. Но пока война еще не вошла в их жизнь, и ребят переполняют лишь энтузиазм и желание отличиться.
В прицел снайпера-якута однажды попал немецкий мальчик — гитлерюгенд Йоханн Райс. Но снайпер не выстрелил в парня. Почему? Что им руководило? Показал он силу свою или слабость? Всю свою жизнь, которую оставил ему советский снайпер, Йоханн переосмысливал заново. Он вновь и вновь вспоминал тот момент, когда мог потерять жизнь. Йоханн Райс уезжает в Россию и встречается с уже стариком, спасителем своей души......
1939 год. В Светлогорск со своим отцом в составе немецкой делегации приезжает Александр фон Фосс. На улице он случайно знакомится с десятиклассницей Катей Родионовой. Между молодыми людьми вспыхивают романтические чувства. В 1943 году немцы решают заминировать Днепрогэс, чтобы взорвать ее при наступлении Красной Армии. Узнав об этом, советское командование создает группу капитана Суботина, задача которой не допустить подрыва плотины. Прикрывать группу поручено девушкам снайперам под командованием Екатерины Родионовой. Но по ту сторону линии фронта появляется подразделение немецких стрелков в составе которого Александр фон Фосс...
Август 1944 года. У командующего корпуса штурмовиков генерала Федорова на фронт сбегает 14-ти летний сын Аркадий. По случайности Аркадий попадает в эскадрилью связи корпуса своего отца, где он представляется "круглым" сиротой и его оставляют на правах "сына полка". Парнишка хорошо разбирается в авиационных моторах, и ему доверяют обслуживание У-2 лейтенанта Дронова, но его неудержимо тянет в небо. Дронов в тайне от командования учит своего моториста летать. Однажды при посадке самолет терпит аварию, и генерал Федоров узнает о тайных вылетах сына. Он сам экзаменует Аркадия и допускает до самостоятельных полетов. И вот настает момент когда Федорову нужно сделать нелегкий выбор и отправить сына на верную гибель к войскам, окруженным на плацдарме, с секретным пакетом...
Великая Отечественная война. Выпускник летного училища сержант Тесленко летит ведомым у командира эскадрильи майора Грабаря. В бою Тесленко покидает своего ведущего и его сбивают. Сержант оказывается в лагере при немецком аэродроме, где советские летчики без оружия и с ограниченным запасом горючего служат живыми мишенями для немецких курсантов летной школы. Здесь он встречается с майором Грабарем, котрого по его вине сбили в том же бою. Майор не сломлен духом, даже в таких нечеловеческих условиях он организует разбор "учебных" полетов, помогая летчикам выжить, и готовит побег, понимая, что спастись сможет только один. Благодаря этому, Тесленко удалось совершить побег. Добравшись до расположения советских войск, он был арестован и осужден по 58-й статье…
